江波龙开盘报680元，截至发稿时间涨11.47%，报688.89元。澜起科技涨2.14%，香农芯创涨3.23%，存储概念股普遍走高。港股方面，存储相关标的同步回暖美股行情服务平台，资金明显回流。
（江波龙股价走势；富途牛牛）
催化来自江波龙的一纸业绩预告。公司7月3日披露，预计2026年上半年净利润92亿至110亿元，同比增长62204%至74394%。
这个数字极端，但并非孤例，它背后是整个存储芯片板块的量价齐升。
从需求端看，AI算力投资的爆发，正在重塑全球存储市场的供需格局。HBM高带宽内存成为AI服务器的标配，出货量持续翻倍增长；
DDR5渗透率快速攀升，推动DRAM价格维持高位；企业级SSD在数据中心的大规模部署，进一步拉动了NAND Flash需求。
从终端到存储芯片，整条链路的景气度都在向上传递。
元股证券:ygzq.hk而供给端却一直紧缺，全球存储三大巨头——、SK海力士、美光——过去两年大幅削减资本开支，产能扩张远跟不上需求增速。
北京配资炒股HBM产能挤占了大量先进制程资源，DDR5和NAND的供应缺口持续存在。这种供需错配，是存储价格维持高位的底层逻辑。
如今，这个供需极端不平衡的局面正在传导到业绩上，使得整个存储板块都在受益。
数据显示，2024年存储周期启动以来，全球存储龙头率先反弹。美光科技连续多个季度营收翻倍，SK海力士HBM订单排到2027年。
国内市场，江波龙2024年净利润5.05亿 元 ，2025年达到14.98亿 元 ，两年时间从亏损到盈利15亿 元 ——而2026年仅半年就实现对2025年全年的6到7倍跨越。
韩国6月半导体出口同比暴增196.9%，从全球视角看，这一轮存储周期的烈度和持续性，远超市场预期。
就几天前，市场还在担心AI算力过剩。7月2日Meta被曝要下场卖算力，美股AI硬件全线暴跌，美光科技、闪迪双双跌超10%，恐慌蔓延至亚太。韩国KOSPI一度跌近7%，三星、SK海力士重挫。存储板块恐慌式出逃。但随着上市公司的不断披露业绩兑现，市场的担忧也有所消减。
高盛此前表示，短期价格波动不改变长期上涨基本盘。野村最新报告指出，全球云服务商资本开支将持续至2027年，一场史无前例的零部件供应缺口正在逼近。市场情绪的反转，可能比想象中来得更快。
接下来，半年报窗口正在打开，板块内谁的订单能落地、谁的利润能兑现，市场很快就会看到答案。
元股证券配资门户提示：本文来自互联网，不代表本网站观点。
